Vinclo no ChatGPT e no Claude

O conector da Vinclo deixa o ChatGPT ou o Claude consultar a sua carteira de clientes na Vinclo. Você pode pedir, por exemplo: "com quem eu devo falar hoje?", "quais renovações vencem esta semana?" ou "me ajuda a escrever para o João, que está esfriando".

A Vinclo nunca envia mensagens. O assistente escreve, você revisa e envia pelo seu próprio WhatsApp ou e-mail.

• Uma conta na Vinclo com assinatura ativa (o conector está incluído).
• Uma conta no Claude ou no ChatGPT. Faça a conexão pelo computador.
• O endereço do conector: https://vincloapp.com.br/api/mcp. Ele também aparece, com botão de copiar, em Configurações → Canais dentro da Vinclo.

1. No Claude, abra Personalizar (Customize) → Conectores (Connectors) e clique em +.
2. Escolha Adicionar conector personalizado (Add custom connector), cole o endereço do conector e clique em Adicionar.
3. O Claude abre a Vinclo: entre com a sua conta e clique em Permitir.
4. Pronto. Em Configurações → Canais, na Vinclo, aparece "Conectado".

Em planos Team e Enterprise, o dono da organização adiciona o conector uma vez e cada pessoa clica em Conectar.

1. No ChatGPT, procure por Vinclo em Plugins. Se ainda não aparecer, ligue o Modo desenvolvedor em Configurações e crie um aplicativo com o endereço do conector, autenticação OAuth.
2. Clique em Continuar em Vinclo, entre com a sua conta e clique em Permitir.
3. Numa conversa, chame "@Vinclo" e faça a sua pergunta.

Só leitura (o assistente consulta sem mudar nada):

• Clientes para falar hoje: as ações do dia em ordem de prioridade, com o motivo de cada uma.
• Buscar clientes: por nome, telefone, temperatura, dias sem contato, etiqueta, cidade ou renovação próxima.
• Ficha do cliente: dados, apólices, interesses, últimas conversas e o tom preferido, para o assistente escrever a mensagem.
• Renovações de apólice: o que vence nos próximos dias, com prêmio e temperatura do cliente.
• Agenda: os compromissos de hoje e dos próximos dias.
• Painel da carteira: quantos clientes quentes, mornos e frios; para o gestor, a situação de cada corretor.

Gravação (o ChatGPT e o Claude pedem a sua confirmação antes):

• Registrar contato feito: anota que você falou com o cliente.
• Resolver ação do dia: marca a ação como feita, adia ou descarta.
• Cadastrar cliente: cria um cliente ou lead (telefone repetido não duplica).
• Atualizar cliente: altera dados e acrescenta uma observação.
• Registrar resultado da renovação: renovou, perdeu ou em negociação.
• Marcar reunião: cria o compromisso na agenda, sem convidar ninguém.

O corretor vê só os próprios clientes. O gestor vê a corretora inteira, como no aplicativo, mas só edita clientes e ações que são dele.

• Enviar mensagem, e-mail ou convite a qualquer pessoa.
• Apagar clientes, apólices ou conversas.
• Ver dados de outra corretora.

O assistente recebe só o que precisa para responder: o e-mail dos seus clientes não é enviado e o telefone vai apenas dentro do link que abre a conversa no WhatsApp. Esses dados passam a ser tratados pelo assistente que você escolheu, pelas regras dele. Detalhes na política de privacidade e nos termos de uso.

Na Vinclo, em Configurações → Canais, clique em Desconectar no cartão do assistente. Você também pode remover a Vinclo na lista de conectores do Claude ou de plugins do ChatGPT.

Algo não funcionou? Escreva para rapportaiapp@gmail.com contando qual assistente você usa e o que pediu. Respondemos em até 2 dias úteis.